菲律宾马尼拉(2020年4月1日讯)— 3月31日,亚洲开发银行(亚行)重返美元债券市场,发行面值总额达45亿美元的两年期全球债券,其收益将用于充实亚行普通资金源。

“亚行很高兴能够在这一充满挑战的时期展现自身在资本市场的实力。此次发行是亚行历史上规模最大的单次发行,它增强了亚行的资金流动性,使其能够在新冠肺炎疫情期间及疫情过后应对亚洲的发展需求,”亚行资金局局长皮埃尔·范佩泰格姆(Pierre Van Peteghem)表示,“选择发行两年期债券使亚行能够有效发掘投资者的需求,体现在最终簿记收获超过70亿美元竞标,而定价也比最初的引导收紧了5个基点。”

该债券票面利率为每年0.625%,每半年付息一次,到期日为2022年4月7日,发行价格为面值的99.909%,收益率在2022年3月到期美国国债利率0.375%的基础上加45.3个基点。

此次债券发行由高盛国际、摩根士丹利和加拿大皇家银行资本市场担任主承销商。

此次债券发行的初级市场覆盖范围广泛,41%在美洲发行,32%在欧洲、中东和非洲发行,另27%在亚洲发行。就投资者类型而言,55%的债券流向各国中央银行和官方机构,25%流向银行,另20%的持有者为基金管理人和其他投资者。

亚行计划在2020年从资本市场筹集到约250亿美元资金。

亚行在坚持消除极端贫困的同时,致力于实现繁荣、包容、有适应力和可持续的亚太地区。亚行成立于1966年,现有68个成员,其中49个来自亚太地区。

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