亚行发售45亿美元5年期全球基准债券

News Release | 2021年1月28日

菲律宾马尼拉(2020年1月28日讯)— 亚洲开发银行(亚行)发行45亿美元的5年期全球债券,其收益将用于充实亚行普通资金源。

“新年伊始,美元市场非常活跃,”亚行资金局局长皮埃尔·范佩泰格姆(Pierre Van Peteghem)表示,“我们非常高兴亚行在2021年首次发债便反响热烈。本次发行的45亿美元5年期全球债券有助于亚行支持全球疫情期间急需援助的借款人。”

该5年期债券票面利率为每年0.5%,每半年付息一次,到期日为2026年2月4日,发行价为面值的99.759%,收益率在2026年1月到期的美国国债利率0.375%的基础上加14.43个基点。

此次债券发行由美银证券、花旗银行、汇丰和摩根士丹利担任主承销商。银团成员包括大和资本市场、丹麦银行、瑞穗证券、国民西敏寺银行和瑞典银行。

本次债券发行的初级市场覆盖范围广泛,38%在亚洲发行,32%在欧洲、中东和非洲发行,另30%在美洲发行。就投资者类型而言,55%的债券流向各国中央银行和官方机构,33%流向银行,另15%的持有者为基金管理人和其他投资者。

2021年,亚行计划在资本市场筹集约300亿~350亿美元的资金。

亚行在坚持消除极端贫困的同时,致力于实现繁荣、包容、有适应力和可持续的亚太地区。亚行成立于1966年,现有68个成员,其中49个来自亚太地区。